El proceso antes de la automatización
El área de operaciones de la financiera dedicaba 1,200 horas mensuales a procesos repetitivos: descarga de estados de cuenta de múltiples portales bancarios, conciliación manual con su ERP, generación de reportes regulatorios para la SBS y envío de notificaciones a clientes. Cada expediente requería 3 días de trabajo distribuido entre 5 analistas.
La solución RPA implementada
Desarrollamos robots de software (RPA) con UiPath que replican exactamente el flujo de trabajo de los analistas: inician sesión en portales externos, extraen datos, los concilian con el ERP, generan los reportes requeridos y los envían automáticamente a los destinatarios correctos. Los robots trabajan 24/7 sin errores, fatiga ni vacaciones.
Integración con sistemas existentes
Un punto crítico fue la integración con el ERP legacy de la empresa (un sistema on-premise de 2015 sin API). Resolvimos esto usando RPA de interfaz gráfica que interactúa directamente con la pantalla del sistema, igual que lo haría un humano, pero 15 veces más rápido y sin errores de digitación.
Impacto en el equipo humano
Los 5 analistas no fueron reemplazados sino reubicados en funciones de análisis financiero, atención a clientes estratégicos y mejora de procesos. La empresa reportó un aumento del 28% en la satisfacción de los analistas al eliminar el trabajo repetitivo. El ahorro en horas equivale a S/. 180,000 anuales que se reinvirtieron en formación del equipo.
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